Table des matières
- Dimensionnement commercial
- Qu’est-ce que le dimensionnement des échanges ?
- Comprendre la taille des échanges
- Travail du dimensionnement des échanges
- Importance du dimensionnement des échanges
- Exemples de dimensionnement des échanges
- Questions fréquemment posées
Dimensionnement commercial
Afin de gérer les risques, de maximiser les profits et d'atteindre les objectifs commerciaux à long terme, il est essentiel de maîtriser la capacité d'allouer la bonne somme d'argent à une transaction. Un trading réussi nécessite un examen attentif de la taille des transactions. Il est souvent négligé, même s’il peut construire ou détruire la carrière d’un trader, alors que de nombreux traders se concentrent sur les tactiques d’entrée et de sortie.
Qu’est-ce que le dimensionnement des échanges ?
Déterminer le montant du capital à investir dans une seule transaction est appelé taille de la transaction. Il ne s’agit pas d’une stratégie universelle ; cela nécessite plutôt une réflexion approfondie et des modifications basées sur un certain nombre d’aspects. Ces variables incluent la tolérance au risque du trader, les circonstances du marché, la taille du compte, ainsi qu'une approche de trading spécifique.
Comprendre la taille des échanges
La bonne taille de transaction aide les investisseurs et les traders à gérer les pertes possibles et à maximiser les gains. La tolérance au risque, la taille du compte, la volatilité anticipée et la méthode de trading particulière utilisée sont autant de variables qui affectent la taille des transactions. Les particuliers peuvent atteindre un équilibre entre le potentiel de profit et la préservation du capital en dimensionnant correctement les transactions, en veillant à ce qu'aucune transaction n'ait un effet défavorable sur l'ensemble de leur portefeuille. Le maintien de la sécurité financière et le succès commercial à long terme dépendent de cette pratique.
Les professionnels du trading peuvent mieux gérer les risques, conserver le contrôle de leurs émotions et augmenter leurs chances de réussite à long terme sur les marchés financiers en mettant en œuvre de solides concepts de gestion des risques et en s'en tenant à des techniques de taille de transaction bien définies. Gardez toujours à l’esprit que votre capacité à conserver et à développer votre argent de trading au fil du temps est plus importante que le simple bénéfice que vous pouvez tirer d’une seule transaction.
Travail du dimensionnement des échanges
En termes simples, voici comment fonctionne le dimensionnement des échanges :
- Déterminer la tolérance au risque
Les traders doivent d’abord évaluer leur niveau de tolérance au risque. Pour cela, il est essentiel de savoir quelle part de leur trésorerie ils sont prêts à risquer sur une seule transaction. La tolérance au risque varie d'une personne à l'autre et est influencée par des éléments tels que l'expérience, les objectifs financiers et la force psychologique.
- Déterminer la taille du poste
Les traders utilisent leur tolérance au risque définie pour déterminer la taille de la position pour une transaction. Cela implique de déterminer le montant qui sera en jeu dans la transaction, souvent exprimé en pourcentage de l'ensemble du capital commercial.
- Créer des ordres stop-loss
Pour chaque transaction, les traders doivent spécifier un ordre stop-loss. Le stop-loss est un niveau de prix prédéfini en dessous duquel la transaction sera clôturée afin d'éviter de nouvelles pertes. La séparation entre le point d'entrée et le niveau stop-loss influence la taille de la position.
- Rapport risque/récompense
Les traders pèsent le risque par rapport au profit potentiel. Ils recherchent un rapport risque-récompense favorable dans lequel la possibilité de profit l’emporte sur la possibilité de perte.
- Exécuter l'échange
Le trader finalise la transaction après avoir établi la taille de la position et les critères de risque. Cela implique d'entrer sur le marché à un prix déterminé, et la taille de la position garantit que le risque calculé reste intact.
Importance du dimensionnement des échanges
La taille des transactions est cruciale, tant pour le trading que pour l'investissem*nt. La gestion des risques, la viabilité à long terme et la rentabilité sont toutes directement influencées. Un dimensionnement efficace des transactions profite aux traders de différentes manières.
- La gestion des risques réduit les risques de pertes importantes en garantissant qu’aucune transaction ne présente un danger significatif pour le capital d’un trader.
- Une taille de transaction appropriée réduit le stress émotionnel lié au trading car elle limite les pertes et décourage les transactions excessives.
- Les traders qui maintiennent la taille de leurs transactions constante pourraient créer une approche commerciale mieux organisée et durable.
- Les profits peuvent être maximisés par les traders utilisant des techniques intelligentes d'allocation du capital lors de la tarification des transactions.
Exemples de dimensionnement des échanges
Par exemple, si un trader souhaite acheter des actions avec un risque maximum de 5 % par transaction et dispose d'un portefeuille de 100 000 $ US, il peut allouer 5 000 $ US (100 000 $ US * 0,05) à cette transaction. Cela équivaudrait à acheter 100 actions à 50 $ US l’action. La bonne taille de transaction garantit que toute perte est contrôlable et complète l’ensemble du plan de gestion des risques de l’investisseur.
Questions fréquemment posées
Comment calculez-vous la taille des échanges ?
Vous devez prendre en compte votre tolérance au risque, le solde de votre compte et les détails de la transaction lors de la détermination de la taille de la transaction. Utiliser une partie du solde total de votre compte est une stratégie fréquente.
Voici une formule simple : taille de la transaction = stop loss en pips / (solde du compte * pourcentage de risque).
Qu’est-ce que la taille du capital dans le trading ?
Le calcul du bon montant de capital à allouer à chaque transaction ou investissem*nt est connu sous le nom de dimensionnement du capital en trading. Il s'agit d'une technique essentielle de gestion des risques qui aide les traders et les investisseurs à protéger leurs investissem*nts. Fixer une proportion maximale de l'argent total pouvant être misé sur une seule transaction vise à minimiser les pertes excessives et à maximiser les récompenses.
La tolérance au risque du trader, la volatilité de l'actif et la diversification de l'ensemble du portefeuille influencent toutes cette proportion, également appelée taille de la position. Les marchés ont plus de chances d’être viables à long terme lorsque le capital est correctement dimensionné pour garantir qu’aucune transaction n’est susceptible d’avoir une influence substantielle sur la santé financière globale du trader.
Pourquoi la taille des échanges est-elle importante ?
Comme elle affecte directement le risque et les bénéfices possibles, la taille des transactions est importante à la fois en matière d'investissem*nt et de trading. Une taille de transaction plus importante suggère une plus grande exposition à la volatilité du marché, ce qui pourrait entraîner à la fois des gains et des pertes plus importants.
En revanche, des transactions de plus petite taille réduisent le risque mais peuvent limiter les gains possibles. Votre tolérance au risque, vos objectifs financiers et la diversification de votre portefeuille devraient influencer vos sélections de taille de transaction.
Une gestion efficace de la taille des transactions vous permet de protéger votre argent, de suivre votre plan de gestion des risques et de trouver un équilibre entre la probabilité de profit et la probabilité de perte, vous aidant ainsi à maintenir une stratégie de trading ou d'investissem*nt rentable et durable.
Quelle est la règle 3 5 7 en trading ?
Un principe de gestion des risques connu sous le nom de règle « 3-5-7 » dans le trading conseille de diversifier ses avoirs financiers pour réduire les risques.
- règle des 3 %
La règle des 3 % stipule que vous ne devez jamais risquer plus de 3 % de votre capital commercial total sur une seule transaction. Afin de se prémunir contre de grosses pertes, les traders tentent de limiter les expositions sur une seule transaction.
- règle des 5 %
Selon le deuxième élément, vous ne devriez pas mettre en risque plus de 5 % de votre capital commercial total sur le marché à un moment donné. Cela prend en compte de nombreux titres et permet d’éviter une concentration très élevée du marché ou des actifs.
- Règle des 7 %
La dernière partie indique que la perte maximale globale de votre portefeuille doit être d’au plus 7 % de votre capital commercial. Cette réglementation souligne l’importance de passer des ordres stop-loss pour réduire les pertes possibles.
Comment trader avec le dimensionnement des positions ?
Pour négocier en fonction de la taille de votre position, vous devez d'abord choisir le montant de capital (généralement un pourcentage de votre capital total) que vous êtes prêt à parier sur une seule transaction. La taille de la position est ensuite déterminée en divisant cette valeur de risque par la différence entre votre prix d'entrée et votre niveau stop-loss. En vous empêchant de trop vous engager sur une transaction, cette méthode vous aide à contrôler les risques et permet une gestion plus cohérente des risques dans l'ensemble de votre portefeuille de trading.
